ДМИТРИЙ ЛОДЯНОВ

❗️❗️Россети Волга – рыночная цена пришла к нашему таргету!

[В начале августа 2025 года мы писали про компанию](https://t.me/+akuzpMPLM_A1MzJi) , а именно – о росте показателей на фоне безвозмездно полученных активов, планах на 2025 год, дешёвой оценке и справедливой стоимости на 2025 год.

☝️С того времени акции выросли более чем на 40% и пришли к нашему таргету – 0,17 руб.

[Также напоминали про дешёвую оценку компании и в ноябре 2025 года.](https://t.me/+akuzpMPLM_A1MzJi)

Давайте посмотрим на результаты за 2025 год:

✅Выручка выросла на 55% до 129,3 млрд руб.

✅Операционная прибыль выросла в 2,2 раза до 15,4 млрд руб.

✅Чистая прибыль выросла в 3,1 раза до 11,3 млрд руб.

Компании даже удалось перевыполнить план по чистой прибыли на 24%.

*💡Согласно данным из ИПР компания планирует нарастить чистую прибыль в 2026 году до 15,9 млрд рублей за счёт опережающего роста выручки над себестоимость*.

ИПР - отчёт по исполнению инвестиционной программы, где компания, в том числе, даёт планы по основным финансовым показателям на несколько лет вперёд.

💰Прогнозные дивиденды за 2026 год – 2,3 копейки на акцию (>13,5% доходности).

👉Оценка компании:

Fwd P/E 2026 ≈ 2

P/B ≈ 0,6

❗️Компания продолжает торговаться дёшево относительно своих будущих результатов, и мы повысили справедливую стоимость акций (таргет) на 2026 год.

----

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

👉🏻https://t.me/+DVqRwY-uZixlMDNi

---

Удалось ли вам заработать на этой идее❓Как думаете, рост акций продолжится❓👇