ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

АО "Уральская сталь" установила финальные ориентиры купонов по двум выпускам облигаций

АО «Уральская сталь» установило окончательные ориентиры по ставкам купонов для облигаций серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07 совокупным объёмом 3 млрд рублей, сообщает эмитент.

Для 2,5-летнего выпуска БО-001Р-06 финальный ориентир купона составил 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 22,54% годовых. Для 2-летнего выпуска БО-001Р-07 установлен спред к ключевой ставке ЦБ на уровне 400 б.п. Купоны по обоим выпускам выплачиваются ежемесячно.

Сбор заявок прошёл 8 октября, организаторы — Альфа-Банк и Газпромбанк, агент по размещению — ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 октября. Облигации с фиксированными купонами будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер — только для квалифицированных инвесторов.

На данный момент в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 24 млрд рублей, выпуск на 350 млн юаней и облигации на $20 млн.

«Уральская сталь» из Новотроицка (Оренбургская область) — один из крупнейших российских производителей товарного чугуна, мостостали и трубной стали. В 2022 году «Металлоинвест» продал 100% акций компании «Загорскому трубному заводу» за $500 млн.

На конец 2024 года чистый долг «Уральской стали» достиг 81,1 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA — 5,4x, тогда как на 31 декабря 2023 года эти показатели составляли 32,9 млрд рублей и 0,86x соответственно, а по итогам первого полугодия 2024 года — 2,12x.

Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение 
[m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) 

в канале: https://i.mondiara.com/i/c/russian_bonds

Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) 
Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app)

Источник: www.rusbonds.ru