ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

Книга заявок на облигации Гельтек-Медика открыта до 15:00

Книга заявок на облигации «Гельтек-Медика» серии БО-01 объёмом 500 млн рублей открыта сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Срок обращения выпуска — 3 года (1 080 дней), купонный период — 30 дней, номинал одной облигации — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Размещение проводится в формате открытой подписки с ковенантным пакетом, включающим кросс-дефолт, несвоевременную публикацию отчётности (РСБУ), смену контроля и превышение коэффициента Чистый долг/EBITDA 4,0x.

Купон фиксированный, ориентир ставки — до 23% годовых (доходность — до 25,58% годовых). Предварительное начало размещения — 15 октября.

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включён в Третий уровень листинга. Организаторы — Альфа-Банк, БКС КИБ, ИК «Вектор Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк. Агент по размещению — Совкомбанк, ПВО — РЕГИОН Финанс. Аудитор выпуска — АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», включённый в реестр аудиторов ОЗОФР Банка России.

Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение 
[m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) 

Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) 
Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app)

Источник: www.cbonds.ru