СОФТЛАЙН: НОВОСТИ

Новые выпуски облигаций ПАО «Софтлайн»

ПАО «Софтлайн» объявляет о планах по размещению новых выпусков облигаций с фиксированным и переменным купонами. Всего планируем привлечь не менее 3 млрд рублей. Главное о предстоящих выпусках — в этом посте

Облигации серии 002Р-03:

- Срок обращения: ~ 3 года 2 месяца

- Тип купона: фиксированный

- Ориентир по доходности: до 18,50% годовых (эффективная доходность до 20,15% годовых)

- Купонный период — 30 дней

 Облигации серии 002Р-04:

- Срок обращения: ~ 3 года 2 месяца

- Тип купона: переменный (ключевая ставка ЦБ РФ + спред)

- Ориентир по спреду к ключевой ставке: до 450 б.п.

- Купонный период — 30 дней

Предварительная дата сбора книги заявок по обоим выпускам – 13 октября. Принять участие в размещениях можно будет через большинство ведущих российских брокеров.

Для чего ПАО «Софтлайн» новые выпуски?

Структура выпусков позволит нам гибко управлять долговой нагрузкой. Привлеченные средства мы направим на рефинансирование и оптимизацию структуры текущих обязательств. Это снизит нагрузку на ликвидность и укрепит финансовую устойчивость компании.

Почему выпуск выгоден инвесторам? 

Облигации — это прозрачный и предсказуемый инструмент с регулярными выплатами купона. Мы обеспечиваем привлекательную доходность на рынке и высокую надёжность вложений. 

В этом году ПАО «Софтлайн» получило сразу два кредитных рейтинга категории «А» (от АКРА и Эксперт РА), что ещё раз подтверждает сильное финансовое положение группы. 

Мы сохраняем консервативный подход к управлению долгом и по итогам 2026 года ожидаем соотношение скорр. чистого долга к скорр. EBITDA на уровне не более 2,0х. 

Кроме того, планируется включение выпусков в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для облигаций, включенных в Перечень, предоставляются налоговые льготы (освобождение от уплаты НДФЛ с дохода от продажи) в случае владения бумагами непрерывно не менее 1 года. Больше информации о льготах – на [сайте Мосбиржи](https://www.moex.com/s744)

Еще подробнее о предстоящих выпусках расскажем на [конференц-звонке](https://my.mts-link.ru/j/softline/25861561501?utm_source=Telegram&utm_medium=Softline) с топ-менеджментом. Подключайтесь по ссылке 8 октября 2026 года в 11:00 мск и задавайте вопросы — будем рады на все ответить!

[Softline в MAX](https://max.ru/Softline)

Полный профиль компании доступен в MONDIARA

[MONDIARA](https://mondiara.com/)
Сделано Людьми. Для людей

Котировки • Отчётность • Дивиденды • Аналитика • Новости