МТС: АНАЛИЗ [MTSS]

📣 Мнение БКС Экспресс. Показатели работы:
• дивиденды: ~35 руб. на акцию → доходность около 15%
• рост выручки и EBITDA в 2026 г.: +7%
• долговая нагрузка: 1,6x ND/EBITDA
• почти вся операционная прибыль уходит на процентные расходы

🔥 Что драйвит

• рост рекламного и финтех-сегментов
• возможные IPO «дочек» (AdTech, Юрент и др.)

❗️ Риски

• высокая ставка → давление на прибыль 
• регуляторка (штраф + обязательства: 664 млн руб. + 2,4 млрд инвестиций)
• потенциальные капзатраты на 5G (аукционы от 21–26 млрд руб.)

🔥 Сохраняем нейтральный взгляд по МТС с таргетом 270 руб.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

[mondiara.com](https://mondiara.com)
👆 Больше новостей и анализа 

Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) 
Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app)

Пост взят с международного сервиса
для инвесторов и трейдеров 
[M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/)

Источник: t.me/bcs_express